"Северсталь" предложит акции на мировом рынке

Одна из крупнейших в России сталелитейных компаний "Северсталь" приступает к международному размещению (IPO) части своих акций.
В рамках этого процесса компания Алексея Мордашова начинает встречи с инвесторами и выставит акции в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже.

В сообщении, распространенном "Северсталью" в понедельник, указывается, что "Мордашов планирует продать часть своего пакета акций в рамках международного размещения", в результате чего "доля акций компании в свободном обращении составит до 25%".

Алексей Мордашов контролирует 90% активов "Северстали" через принадлежащие ему компании. Остальные акции находятся в свободном обращении.
 В интервью агентству Рейтер Мордашов сообщил, что ожидает выручку от IPO на Лондонской бирже на уровне 1,7 млрд. долларов и планирует сократить свою долю до 75-80%.

"Северсталь" намерена поручить таким крупным финансовым корпорациям, как Citigroup, Deutsche Bank и UBS Investment Bank, быть ее глобальными координаторами и заниматься непосредственно международным размещением ее акций.

"По британскому образцу"

"На этом этапе мы уже наблюдаем впечатляющий интерес к процессу предложения. Ясно, что "Северсталь" уже хорошо воспринимается международным инвестиционным сообществом", отметил Мордашев. По его словам, в ходе предстоящих встреч с инвесторами будет сделан акцент на "стремление к росту и повышению стоимости компании, а также на приверженность высоким стандартам корпоративного управления по британскому образцу".

Компания также объявила, что планирует еще одно увеличение капитала "немедленно" после размещения акций в Лондоне. Новые акции будут размещаться по открытой подписке.

По данным РИА "Новости", чистая прибыль ОАО "Северсталь" в первом квартале 2006 года составила 5,68 млрд. рублей (200 млн. долларов), а во втором квартале - 7,99 млрд. рублей (300 млн. долларов).

Аналитики финансового рынка предполагают, что "Северсталь" оценивает свои акции по 15 долларов за штуку при текущих котировках на уровне 12,5 долларов, однако, по их мнению, компания предложит инвесторам выкупить бумаги по 13,0-13,5 долларов.

Возможно новое слияние

Летом этого года "Северсталь" проиграла борьбу за слияние с люксембургской сталелитейной компанией Arcelor мировому лидеру в металлургической отрасли англо-голландской Mittal Steel.

Подробнее об этой сделке читайте здесь

По мнению аналитиков, размещение пакета акций в Лондоне может помочь Мордашову, если он решит пойти на новую сделку с какой-либо западной компанией.

В качестве потенциальных партнеров "Северстали" для слияния аналитик российского инвестбанка "Ренессанс Капитал" Юрий Власов называет германскую компанию Thyssen Krupp и британскую Corus.

Акции на зарубежных биржах ранее разместили все лидеры российской металлургической отрасли, кроме Магнитогорского металлургического комбината и "Северстали". Evraz Group и Новолипецкий - в Лондоне, а "Мечел" - в Нью-Йорке.

В июле этого года первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже произвел российский нефтяной гигант "Роснефть".

"Северсталь" предложит акции на мировом рынке