"Магнитка" провела IPO на миллиард долларов

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в ходе публичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже привлек один миллиард долларов, сообщает "Интерфакс". Было размещено 9,8 процента акции компании, и исходя из цены размещения, капитализация "Магнитки" составляет 11,2 миллиарда долларов.

В настоящее время уставный капитал ММК составляет 10,6 миллиарда обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Инвесторам было предложено 80 миллионов глобальных депозитарных расписок на 1,04 миллиард акций ММК по цене 12,5 доллара за расписку, или 0,96 доллара за акцию.

Акции распределились между институциональными инвесторами преимущественно в Великобритании и континентальной Европе. Продающим акционером в рамках IPO выступила компания Mintha Holding Limited, бенефициаром которой является председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. ABN AMRO Rothschild, Morgan Stanley и Renaissance Capital стали совместными глобальными координаторами и букраннерами размещения. Газпромбанк выступал в роли совместного ведущего менеджера размещения.

Помимо Mintha Holding, которой принадлежит 42,44 процента акций комбината, акционерами ММК также являются принадлежащая Виктору Рашникову Fulnek Enterprises Ltd (43,11 процента акций ММК), структура Deutsche Bank - UFGIS Structured Holdings Ltd (7,37 процента, Рашникову принадлежит опцион на выкуп этого пакета до 20 января 2009 года) и более 8 тысяч миноритарных акционеров, в совокупности владеющие 2,68 процента ММК. Еще 4,4 процента - это акции, принадлежащие компаниям группы "ММК".

"Магнитка" провела IPO на миллиард долларов